保险从业人员快来看看这款保单整理app吧,在上面,通过扫描保单就能可以智能分析家庭报告,帮助大家给客户带来更专业的投保服务,同时通过软件就能随时整理自己的保单,记录相关信息,不用担心遗忘,有效提高工作效率。
软件功能
1、高效为代理人整理保单,一般仅需5秒即可整理一份保单。
2、智能合并家庭保单,生成详细家庭分析报告。助你高效签单。
3、保单整理扫一扫功能,快速扫描纸质保单,整理保单内容。
4、根据产品内容自动生成利益条款,最后生成家庭分析。拉近代理人与客户之间的距离。
软件特色
1、输入你的账号与密码点击登录,忘记密码即可找回密码;
2、进入首页点击整理保单,打开智能合并功能即可五秒整理完毕;
3、立即生成家庭分析报告,自己可以制作一份视频分析家庭报告;
4、直接分享报告给客户,能够增进客户对自己的信赖;
5、查看推荐的计划书,详细的计划内容可以一览无余。
小编点评
保险从业人员可以通过这个平台看到每个家庭的分析报告内容,还可以一键导出成excel表格,支持加保或者是续保,还可以看到各种公司的保险服务项目,给客户提供更多的服务。
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